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CÓMO ANALIZAR ALTCOINS

¿Qué son las monedas alternativas?

En Decentra University ya hemos explicado sobre las altcoins. Para pasar a su análisis, hagamos un breve repaso a sus características, conocerlas te ayudará a mejorar tu análisis.

Las altcoins son criptomonedas que comparten características con Bitcoin (BTC). Por ejemplo, Bitcoin y altcoins tienen un marco básico similar. Las altcoins también funcionan como sistemas peer-to-peer (P2P) y comparten código, al igual que Bitcoin.

Por supuesto, también existen marcadas diferencias entre Bitcoin y altcoins. Una de esas diferencias es el mecanismo de consenso utilizado por estas altcoins para validar transacciones o producir bloques. Mientras que Bitcoin utiliza el mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW), las altcoins suelen utilizar la prueba de participación (PoS). Hay diferentes categorías de altcoin, y se pueden definir mejor por sus mecanismos y funcionalidades de consenso únicos.

Basado en minería

Las altcoins basadas en minería utilizan el método de prueba de trabajo, más conocido como PoW, que permite que los sistemas generen nuevas monedas a través de la minería. La minería implica resolver problemas complejos para crear bloques. Monero (XMR), Litecoin (LTC) y ZCash (ZEC) son ejemplos de altcoins basados ​​en minería.

Monedas estables

Stablecoins tiene como objetivo reducir la volatilidad que ha marcado el comercio y el uso de criptomonedas desde el principio. Por lo tanto, el valor de las monedas estables está vinculado al valor de una canasta de activos, como metales preciosos, monedas fiduciarias u otras criptomonedas. La canasta sirve como reserva en caso de que la criptomoneda enfrente problemas. Dai (DAI), USD Coin (USDC) y Tether (USDT) son ejemplos de monedas estables.

Token de seguridad

Fiel a su nombre, un token de valor es similar a los valores tradicionales que se negocian en las bolsas de valores. Se parecen a las acciones tradicionales y representan acciones, ya sea en forma de propiedad o dividendos. Los tokens de valores atraen a los inversores debido a la alta probabilidad de que su precio suba rápidamente.

Mememonedas

Las memecoins se llaman así porque representan una versión tonta de las conocidas criptomonedas. Por lo general, son promovidos por celebridades y figuras populares destacadas en el espacio criptográfico. Las populares monedas de meme Dogecoin (DOGE) y Shiba Inu (SHIB), por ejemplo, suelen subir sus precios por Elon Musk, CEO de Tesla y conocido entusiasta de las criptomonedas.

Fichas de utilidad

Los tokens de utilidad se utilizan para proporcionar servicios como recompensas, tarifas de red y compras dentro de una red en particular. Los tokens de utilidad no proporcionan capital, a diferencia de los tokens de seguridad. Filecoin (FIL), por ejemplo, es un token de utilidad que se utiliza para comprar almacenamiento en una red de almacenamiento descentralizada.

¿Cómo evaluamos las altcoins?

El análisis fundamental de altcoin implica observar y evaluar toda la información disponible sobre una altcoin. Implica observar los casos de uso de la criptomoneda y su red, así como el equipo detrás del proyecto, para comprender y evaluar completamente las mejores alternativas para comprar.

Al analizar altcoins, o cualquier criptomoneda, el objetivo es comprender si el activo en cuestión está sobrevalorado o infravalorado. Deben evitarse los activos sobrevaluados, mientras que los activos infravalorados son más ideales. Esto se debe a que es probable que los activos sobrevaluados tengan un rendimiento inferior y vuelvan a su valor real. Los activos infravalorados, por otro lado, tienen más potencial alcista y son consistentemente rentables.

Un análisis exhaustivo le ayudará a tomar la mejor decisión con respecto a sus decisiones de inversión.

• Analizar el white paper y encontrar la propuesta de valor

Examine el libro blanco de un token proporcionando mucha información relevante, como sus casos de uso, objetivos y la visión del equipo para el proyecto. El libro blanco debería darle una buena idea de cómo la altcoin ganó valor para sus usuarios.

La propuesta de valor de Bitcoin, por ejemplo, es la siguiente: "una moneda digital descentralizada, sin banco central ni administrador único, que puede enviarse de usuario a usuario en una red peer-to-peer sin necesidad de intermediarios".

• Busque una demanda creciente y una oferta estable (o decreciente). Observar la oferta y la demanda es una de las mejores formas de evaluar su próxima inversión en criptografía. Ahora que tiene una idea clara de cómo la altcoin agrega valor a sus usuarios, es hora de ver cómo navega la oferta y la demanda.

En pocas palabras, la altcoin debe tener incentivos que faciliten el aumento de la demanda de modo que la oferta disminuya o se estabilice continuamente. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben, alimentando así aún más la demanda.

Para ello, puede acceder a recursos como índices de precios y noticias de mercado de Cointelegraph.

• Evaluar el equipo y las partes interesadas detrás del proyecto.

Ahora que tiene una buena comprensión de lo que el proyecto puede proporcionar, también es importante evaluar minuciosamente al equipo detrás del proyecto. Puede encontrar información sobre el equipo en el documento técnico del proyecto, pero también intente realizar una investigación independiente sobre ellos. Puede consultar la página del equipo en el sitio oficial del proyecto, así como sus perfiles de LinkedIn, que probablemente hayan hecho públicos y accesibles para todos.

Haga las siguientes preguntas cuando investigue los antecedentes de cada miembro:

• ¿Han trabajado en otros proyectos exitosos y de buena reputación en el pasado?
• ¿Cuáles son sus credenciales?
• ¿Son miembros acreditados de la comunidad criptográfica y del ecosistema blockchain?

El objetivo es averiguar si el equipo detrás del proyecto tiene experiencia y está compuesto por expertos que saben lo que están haciendo. Puede consultar las plataformas de análisis de blockchain y los exploradores de blockchain para complementar su investigación a este respecto. También puede hurgar en sus perfiles de redes sociales o consultar Twitter para conocer las conversaciones en las que están involucrados.

Ethereum, por ejemplo, tiene una comunidad inversora tan fuerte porque cada individuo que trabaja en Ethereum crea valor para los titulares de Ethereum. A pesar de problemas como tarifas altas y transacciones lentas, los desarrolladores, los constructores de comunidades y otros talentos importantes aún quieren participar en proyectos relacionados con Ethereum.

Plataformas como AAVE y mar abierto, por ejemplo, se basan en Ethereum. La lógica detrás de garantizar que un equipo central fuerte respalde el proyecto se debe a que crea un efecto dominó. Un proyecto con un equipo fuerte y talentoso atrae a pensadores avanzados aún más creíbles, lo que permite construir aún más proyectos y mejoras de plataforma, al igual que Ethereum. Estas personas se esfuerzan por mejorar continuamente las plataformas con recomendaciones disponibles relacionadas con proyectos, creando aún más valor para los tenedores de divisas.

¿Qué plataformas de altcoin tienen el mayor potencial?

Cuando se trata de invertir en altcoins, hay una variedad de opciones entre las que puede elegir. Sin embargo, siempre es aconsejable saber cuáles tienen el mayor potencial para asegurarse de que hará una inversión inteligente.

• Ether: Hay una razón por la cual Ethereum es apodado por muchos como el "Rey de las Altcoins". Creado en 2013 por Vitalik Buterin y sus cofundadores, Ethereum es una plataforma de contrato inteligente utilizada para crear aplicaciones descentralizadas (DApps). Los fundadores diseñaron Solidity, el lenguaje de programación propio de Ethereum para contratos inteligentes. La mayor parte del espacio financiero descentralizado actual se basa en la cadena de bloques Ethereum, mientras que el token Ether (ETH) nativo continúa evolucionando en utilidad día a día.
• Chainlink: Chainlink lleva los contratos inteligentes a otro nivel al incorporar datos del mundo real. Gracias a Chainlink, los contratos inteligentes de Ethereum ahora pueden realizar llamadas a otras interfaces de programación de aplicaciones, así como actuar sobre eventos globales y otros precios de activos. El valor de Chainlink continúa aumentando a medida que atrae a valiosos interesados, incluido el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, como uno de sus asesores.
• Stellar: Stellar tiene como objetivo vincular los sistemas bancarios globales a través de su plataforma descentralizada. Como tal, utiliza métodos de pago desconectados como Alchemy Pay y Single Euro Payments Area. La red Stellar luego conecta esos sistemas a través de un libro mayor descentralizado. En competencia con Stellar está Ripple, cuya entrada en SEC la ha hecho vulnerable. Esto coloca a Stellar en una posición privilegiada para tomar las riendas y convertirse en la red de pago líder a nivel mundial.
• Aave: Aave ya es uno de los protocolos de préstamos líderes en la actualidad y continúa ofreciendo seguridad y anonimato a los prestatarios. Debido a su popularidad, los prestatarios están obligados a ofrecer una garantía superior a la cantidad que están pidiendo prestado. La garantía se mantiene de forma segura en depósito en garantía durante la duración del préstamo. En caso de incumplimiento, se devuelve automáticamente al prestamista a través del contrato inteligente.

Busque en Decentra University el video complementario a esta lección.