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COMO ANALISAR ALTCOINS

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title: 'COMO ANALISAR ALTCOINS' resumo: 'Altcoins são criptomoedas que compartilham características com Bitcoin (BTC). Por exemplo, Bitcoin e altcoins têm uma estrutura básica semelhante. Altcoins também funcionam como sistemas peer-to-peer (P2P) e compartilham código, assim como o Bitcoin.' data: '05 de março de 2022' banner: '/images/posts/articulo-08-eng.png'

O que são altcoins?

Na Universidade Decentra já explicamos sobre altcoins. Para passar à análise deles, vamos dar uma breve olhada em suas características, conhecê-los irá ajudá-lo a melhorar sua análise.

Altcoins são criptomoedas que compartilham características com Bitcoin (BTC). Por exemplo, Bitcoin e altcoins têm uma estrutura básica semelhante. Altcoins também funcionam como sistemas peer-to-peer (P2P) e compartilham código, assim como o Bitcoin.

Claro, também existem diferenças marcantes entre Bitcoin e altcoins. Uma dessas diferenças é o mecanismo de consenso usado por essas altcoins para validar transações ou produzir blocos. Enquanto o Bitcoin usa o mecanismo de consenso de prova de trabalho (PoW), as altcoins normalmente usam prova de participação (PoS). Existem diferentes categorias de altcoin e elas podem ser melhor definidas por seus mecanismos e funcionalidades de consenso exclusivos.

Baseado em mineração

As altcoins baseadas em mineração usam o método de prova de trabalho, mais conhecido como PoW, que permite que os sistemas gerem novas moedas por meio da mineração. A mineração envolve a resolução de problemas complexos para criar blocos. Monero (XMR), Litecoin (LTC) e ZCash (ZEC) são exemplos de altcoins baseados em mineração.

Stablecoins

As stablecoins visam reduzir a volatilidade que marcou o comércio e o uso de criptomoedas desde o início. Portanto, o valor das stablecoins está vinculado ao valor de uma cesta de ativos, como metais preciosos, moedas fiduciárias ou outras criptomoedas. A cesta serve como reserva caso a criptomoeda enfrente problemas. Dai (DAI), USD Coin (USDC) e Tether (USDT) são exemplos de moedas estáveis.

Token de segurança

Fiel ao seu nome, um token de segurança é semelhante aos títulos tradicionais negociados em bolsas de valores. Assemelham-se a ações tradicionais e representam ações, seja na forma de propriedade ou dividendos. Os tokens de segurança atraem investidores devido à alta probabilidade de seu preço subir rapidamente.

Memecoins

Memecoins são assim chamados porque representam uma versão boba de criptomoedas bem conhecidas. Eles são sempre promovidos por celebridades e figuras populares de destaque no espaço criptográfico. Como moedas populares de memes Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), por exemplo, costumam ter seus preços aumentados por Elon Musk, CEO da Tesla e conhecido pelas criptomoedas.

Tokens de utilidade

Os tokens uma rede de serviços específicos são recompensas, usados para compras de rede e serviços específicos. Os tokens de utilidade não fornecidos, ao contrário dos tokens de segurança. Filecoin, por exemplo, é uma rede usada para armazenamento descentralizada.

Como avaliamos as altcoins?

A análise fundamental de altcoin envolve observar e avaliar todas as informações disponíveis sobre uma altcoin. Envolve analisar os casos de uso da criptomoeda e sua rede, bem como a equipe por trás do projeto, para entender e avaliar completamente as melhores alternativas de compra.

Ao analisar altcoins, ou qualquer criptomoeda, o objetivo é entender se o ativo em questão está supervalorizado ou subvalorizado. Ativos supervalorizados devem ser evitados, enquanto ativos subvalorizados são mais ideais. Isso ocorre porque os ativos supervalorizados provavelmente terão um desempenho inferior e reverterão ao seu valor real. Ativos subvalorizados, por outro lado, têm maior potencial de valorização e são consistentemente rentáveis.

Uma análise completa irá ajudá-lo a tomar a melhor decisão em relação às suas decisões de investimento.

• Analise o white paper e encontre a proposta de valor

Examine o white paper de um token fornecendo muitas informações relevantes, como seus casos de uso, objetivos e a visão da equipe para o projeto. O white paper deve dar uma boa ideia de como a altcoin ganhou valor para seus usuários.

A proposta de valor do Bitcoin, por exemplo, é a seguinte: “uma moeda digital descentralizada, sem banco central ou administrador único, que pode ser enviada de usuário para usuário em uma rede ponto a ponto sem a necessidade de intermediários”.

• Procure por demanda crescente e oferta estável (ou decrescente). Observar a oferta e a demanda é uma das melhores maneiras de avaliar seu próximo investimento em criptomoedas. Agora que você tem uma ideia clara de como a altcoin agrega valor a seus usuários, é hora de ver como ela navega entre oferta e demanda.

Simplificando, a altcoin deve ter incentivos que facilitem o aumento da demanda, de modo que a oferta diminua ou estabilize continuamente. Quando a demanda excede a oferta, os preços sobem, alimentando ainda mais a demanda.

Para fazer isso, você pode acessar recursos como índices de preços e notícias de mercado do Cointelegraph.

• Avaliar a equipe e as partes interessadas por trás do projeto

Agora que você tem uma boa compreensão do que o projeto pode fornecer, também é importante avaliar minuciosamente a equipe por trás do projeto. Você pode encontrar informações sobre a equipe no white paper do projeto, mas tente fazer algumas pesquisas independentes sobre eles também. Você pode verificar a página da equipe no site oficial do projeto, bem como seus perfis no LinkedIn, que eles provavelmente tornaram públicos e acessíveis a todos.

Faça as seguintes perguntas ao pesquisar o histórico de cada membro:

• Eles trabalharam em outros projetos bem sucedidos e respeitáveis ​​no passado?
• Quais são suas credenciais?
• Eles são membros respeitáveis ​​da comunidade criptográfica e do ecossistema blockchain?

O objetivo é descobrir se a equipe por trás do projeto é experiente e composta por especialistas que sabem o que estão fazendo. Você pode conferir plataformas de análise de blockchain e exploradores de blockchain para complementar sua pesquisa a esse respeito. Você também pode bisbilhotar seus perfis de mídia social ou verificar o Twitter para saber mais sobre as conversas em que estão envolvidos.

O Ethereum, por exemplo, tem uma comunidade de investimento tão forte porque cada indivíduo que trabalha no Ethereum cria valor para os detentores do Ethereum. Apesar de questões como altas taxas e transações lentas, desenvolvedores, construtores de comunidades e outros grandes talentos ainda querem participar de projetos relacionados ao Ethereum.

Plataformas como AAVE e mar aberto, por exemplo, são baseadas em Ethereum. A lógica por trás de garantir que uma equipe central forte apoie o projeto é porque isso cria um efeito cascata. Um projeto com uma equipe forte e talentosa atrai pensadores ainda mais credíveis, o que permite que ainda mais projetos e melhorias de plataforma sejam construídos, assim como o Ethereum. Esses indivíduos se esforçam para melhorar continuamente as plataformas com recomendações relacionadas a projetos disponíveis, criando ainda mais valor para os detentores de moeda.

Quais plataformas de altcoin têm mais potencial?

Quando se trata de investir em altcoins, há uma variedade de opções que você pode escolher. No entanto, é sempre bom saber quais têm mais potencial para garantir que você faça um investimento inteligente.

• Ether: Há uma razão pela qual o Ethereum é apelidado por muitos como o "Rei das Altcoins". Criado em 2013 por Vitalik Buterin e seus cofundadores, o Ethereum é uma plataforma de contrato inteligente usada para criar aplicativos descentralizados (DApps). Os fundadores projetaram Solidity, a linguagem de programação própria da Ethereum para contratos inteligentes. A maior parte do espaço financeiro descentralizado de hoje é baseado na blockchain Ethereum, enquanto o token nativo Ether (ETH) continua a evoluir em utilidade dia a dia.
• Chainlink: Chainlink leva os contratos inteligentes a outro nível, incorporando dados do mundo real. Graças ao Chainlink, os contratos inteligentes Ethereum agora podem fazer chamadas para outras interfaces de programação de aplicativos, bem como atuar em eventos globais e outros preços de ativos. O valor da Chainlink continua a aumentar à medida que traz partes interessadas valiosas, incluindo o ex-CEO do Google Eric Schmidt como um de seus consultores.
• Stellar: Stellar visa conectar sistemas bancários globais por meio de sua plataforma descentralizada. Como tal, usa métodos de pagamento desconectados, como Alchemy Pay e Área Única de Pagamentos em Euros. A rede Stellar conecta esses sistemas por meio de um livro-razão descentralizado. Em concorrência com a Stellar está a Ripple, cuja entrada na SEC a tornou vulnerável. Isso coloca a Stellar em uma posição privilegiada para tomar as rédeas e se tornar a principal rede global de pagamentos.
• Aave: Aave já é um dos principais protocolos de empréstimo da atualidade e continua a oferecer segurança e anonimato aos mutuários. Devido à sua popularidade, os mutuários são obrigados a oferecer garantias maiores do que o valor que estão pedindo. As garantias são mantidas com segurança em custódia durante a duração do empréstimo. Em caso de inadimplência, é reembolsado automaticamente ao credor por meio do contrato inteligente.

Procure na Decentra University o vídeo complementar a esta lição.